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第二天，叶涵留在小丘不远处山坡注视着比尔博。这是他主动要求的任务。电影中可没显示比尔博跟队伍有多远，但是昊元界却限制了他跟比尔博之间的距离不得超过十公里。时间一分一秒过去，果然，算算时间，索林的队伍已经上路2个小时，肯定超过了十公里的路程，而比尔博才醒来……
天亮之后许久，比尔博才醒过来。翻身跳下床，披着睡袍跑到饭厅，这里空无一人，只有一顿匆忙的丰盛早餐留下的痕迹。
到处都脏乱不堪，厨房里也堆满了各种各样的油腻餐具，几乎他所有的锅碗瓢盆都被用了。但在他心中的某个角落，似乎有种失落感，这种感觉让他大吃一惊。
“别傻了，比尔博·巴金斯！”他自言自语道：“都已经这把年纪了，还幻想什么恶龙和远方的冒险！”
他披上围裙，点着炉火煮开水，准备把所有的东西都好好清理了一遍。正准备打扫房间的时候，他发现了一张纸条：
索林和大伙向飞贼比尔博问安！对您诚挚的招待献上我们最真心的感谢，我们也非常荣幸地接受您提供的专业协助。条件如下：现金，最高不超过净利（如果有的话的十四分之一，包含旅途上的一切花费。如果事态发展不如预期，丧葬费用则会由我们或我们的代表提供。
由于我们认为不应该打搅你重要的睡眠，因此，我们预先替你准备了一切，会在临水路的绿龙旅店静候阁下大驾光临。请准时于十一点抵达，我们相信您会守时的。
您最忠诚的朋友，
索林和伙伴们敬上
看完纸条，比尔博内心涌起一种冲动。
这辈子，始终不太确定自己到底是怎么完成这项惊人的壮举：他没有带钱、没有戴帽子、只是匆忙的打包几件物品背着背包拿上拐杖，早餐也还没吃，更别说把碗盘洗干净了，一双毛毛脚使尽力气狂奔，沿着街道跑过磨坊，越过小河……！
追上队伍的比尔博拿着那封信递给了索林，甘道夫毫不在意比尔博的意志直接安排一匹小马给他，而悄无声息融入队伍的叶涵，所有矮人包括甘道夫会心一笑，并未说什么。一切只有比尔博蒙在鼓里。一个巧妙地飞贼，一个至关重要的人物，佣兵先生愿意挑起担子，他们何乐而不为。
就这样，在五月前的一个凉爽早晨，他们出发了。比尔博骑在背着沉重行李的小马身上，大家都心满意足地出发，一整天都快乐地说着故事，唱着歌，只有偶尔停下来用餐的时候，会暂时中断他们兴奋的交谈。
虽然，停下来用餐的次数并没有像是比尔博习惯的那么频繁，但也勉强够他填饱肚子，让他觉得冒险其实没有那么坏，而且时不时叶涵还会给他一些从来没见的食物尝尝味道，这让他又开心又惊奇。他怎么都想不明白叶涵为什么会从马上拿出那么多食物？他的背包看起来并不是很大？
一开始他们还在霍比特人的土地上旅行，这是块翠绿美丽的大地，居住着许多老实人，道路也非常平整，途中还有几间旅店，偶尔会遇到赶路的矮人或是农夫。
然后，一行人来到了人们心目中诡异神秘的区域，矮人们唱起之前从过的歌谣。他们已经深入野地，这里没有任何的居民和旅店，路况也越来越糟，不远处可以看见阴森森的山丘直直的伸向天际，上面长满了树木，有些山丘上还有看来十分邪异的古堡遗迹，彷佛是由邪恶的人们所建造的。
一天半夜，露营在外的一群人除了守夜的矮人，其他人正在休息。甘道夫抽着细长烟斗惬意的吐着烟圈。叶涵坐在火堆边盘膝打坐。比尔博被矮人狂躁的鼾声惊的无法入睡，惊诧的看着叶涵，想不明白他似乎每晚都不要睡觉，只是奇怪的坐着，第二天却精神奕奕。拿出一个小苹果跟他的坐骑小红马沟通着。
古怪的声音吸引了比尔博，看着远方，朝着守夜的几个矮人问道：“那是什么？”
“半兽人。”
“半兽人”比尔博蹑手蹑脚朝守夜的菲力和奇力两兄弟跑过去，同时一句‘半兽人’惊醒了正在打盹的索林。
“杀人魔，外面有许多。”菲力抽着烟斗胡诌着：：“低处到处都是，凌晨时分人们熟睡时，他们就攻击。”
“又快又静，没有尖叫，只有血。”奇力补充着，看到比尔博害怕神情与菲力对视一眼，两兄弟露出一脸坏笑，他们喜欢这么调侃这个胆小的霍比特人。
“你们觉得很有趣。”索林站起身冷着脸：“你们觉得被半兽人夜袭是玩笑？”
“我们没有任何意思。”奇力尴尬解释着。
索林看着这两个年轻的矮人，语重心长说着：“不，你们不懂。”朝着夜幕缓缓走去：“你们不知世事。”
“别在意，伙计。”巴林走了过来宽慰两个年轻矮人同时解释着索林内心那种憎恨：“比起其他人，索林更有理由恨半兽人，在恶龙夺走孤山后，索尔国王试图收回摩瑞亚古老矮人王国，但我们的敌人先到一步，摩瑞亚被半兽人军团占领。首领是他们族群最邪恶的家伙‘亵渎者阿索格’，刚达巴巨型半兽人发誓要清空都林家系，他先从国王斩首开始。索恩，索林的父亲亲眼目睹这个惨况却无能为力因此悲伤发狂，从此失踪，被抓或是被杀不得而知。我们群龙无首，失败和死亡降临……。直到…索林橡木盾年轻的矮人王子…我们集结力量击退了半兽人……但是那晚没有盛筵没有歌声，因为伤亡惨重，令人悲痛不已，只有些许几人活了下来。那时候看到他，我想，还有一个我可以追随的人，还有一个，我可以称为国王的人。”巴林断断续续说着矮人与半兽人之间的恩怨。
“苍白半兽人呢？他后来怎么样了？”比尔博问道。
“他溜回了洞里。那个渣滓很久前因伤痛死了。”索林用这一句结束了巴林叙述。
一夜无话，第二天一早又开始漫长的行走。
“一想到快六月了，就让人不高兴，”比尔博喃喃自语着，他正和其他人一起踏着满是泥浆的道路前进。一整天都下着滂沱大雨，头发湿漉漉的黏着头皮，斗篷也吸满了雨水。小红马非常疲倦，脚步蹒跚，其他人则是闷闷不乐，懒得说话。
叶涵骑着那匹黑色马匹跟在队伍最后。念力无法使用，只能跟着一伙人一起淋着雨。该死！甘道夫同样浑身湿漉漉，为了不暴露实力让矮人依赖他只能披着一件戴灰帽子的斗篷在雨中行进。‘什么叫影响进程，直接把他丢到史矛革那里开始pk不就好了’，坏天气不仅影响心情同样消磨着叶涵耐性。
矮人们依旧头也不回地往前走。在灰云之后，太阳已经落了下来，因为天色开始变得昏暗。风势逐渐变强，河边的柳树弯腰摆动，发出轻轻稻息声。这不知名的河流，由于过去几天丰沛的水量，它已经变成红褐色的急流，从山中一路奔流过他们面前。
很快的，天就全黑了，强风吹散了灰云，露出在云间掩映着的一弯新月。然后一行人停了下来，索林呢喃着有关晚餐的事情，“我们要怎么找到干地睡觉？”
一间破败许久，甚至连一堵墙都倒塌的房屋。
驻扎之后，索林和甘道夫不知道因为什么事情怒气冲冲离开。几人劝阻无效，只能眼睁睁看着甘道夫离开队伍，而叶涵趁着甘道夫离开说了一句：“我去观察下四周环境。”变朝着甘道夫相反方向离去。这房子旁边住着三个巨怪，他要在这里的话，巨怪怎么抓住矮人和比尔博。没有被巨怪抓住矮人们又怎么找到古精灵铸造的兵器。
篝火燃起，每个人都有事情在忙碌，打水的，加热食物的……奇力，菲力两兄弟被安排照看马匹，可是现在少了两匹。地上留下了一串奇怪脚印。
马匹的消失让奇力菲力两兄弟寻着脚印追了上去，赶来喂小红马的比尔博同样被带着一起。顺着脚印，穿过丛林，越过灌木，三人趴在一根横在地上干枯的树干，一个高大的长相丑陋的人型生物抱着两匹马匹压到树木朝着一处光亮走去。
“是什么？”比尔博看着奇怪生物问道。
“巨怪。”
看着无故的小马比尔博心有不忍：“它们要被吃掉了，我们该采取行动。”
“对，该你去。”奇力说道：“巨怪又慢又笨，你很小，他们看不见你。”
比尔博赶紧摇头拒绝。
“绝对安全，我们就在你后面。”奇力宽慰着说道。
菲力推着比尔博：“快点去！如果一切都没问题，请快点回来；如果有问题，也请尽量想办法回来。如果回不来的话，就请学谷仓猫头鹰叫两声、长猫头鹰叫一声，我们就会想办法救你的。”比尔博在他来不及解释自己根本分不清楚什么谷仓和长猫头鹰之前，就被推了出去。
霍比特人天生就能够在森林中悄无声息地移动，因此暂时还难不倒他，而且，他们还对此相当自豪。比尔博边咕哝着“这些心急的矮人”，边开始上路，当比尔博走向火光边的时候。
三个非常高大的人形生物，坐在一个大火堆旁，拿着木棍搅着一口巨大的锅。它们身边还堆放着许多好酒，这些家伙都豪迈地直接用酒壶对嘴喝；要命的是，这些家伙是巨怪，光从外表看来就知道了。即使是与世无争的比尔博也能够判断得出来：从它们那颗大头、身材、腿的形状，更别提它们的语言一点也不文雅，真的，甚至根本连文明也算不上！
“昨天羊腿、今天羊腿，妈呀，希望明天看起来不像羊腿！”一名巨怪说。
“这些不是羊，是作废的马。”抱着两匹小马的巨怪回道。
“我不喜欢马，我从不喜欢马，身上没肥肉。”坐在篝火边的巨怪抱怨着。
“这也比农夫的粗肉好。他只有骨和皮，我还能从牙缝里剔出一些来。”搅拌着大锅的巨怪说道。
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